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Die neuen und drohenden US-Zölle, angekündigte Änderungen bei der De-minimis-Regelung und mögliche Zusatzgebühren der US-Häfen für chinesische Schiffe versetzen die Logistikbranche in Aufruhr und sorgen für erhebliche Unsicherheit bei den Beteiligten in der Lieferkette.
Trump-Zölle bleiben für USMCA-Waren bis Anfang April ausgesetzt
Anfang März hat US-Präsident Trump die Zölle auf chinesische Einfuhren von 10 auf 20 Prozent erhöht sowie – nach einem Aufschub von einem Monat – Zölle von 25 Prozent auf alle mexikanischen und kanadischen Importe in die USA eingeführt. Insbesondere aufgrund der Betroffenheit der US-Automobilindustrie von diesen Maßnahmen wurden die Maßnahmen temporär abgemildert. Produkte, die den Ursprungsregeln des USMCA entsprechen, sind zunächst bis 2. April von der Zollerhöhung nicht betroffen.
Waren aus China, Mexiko und Kanada machten im Jahr 2024 wertmäßig etwa 40 Prozent der gesamten US-Importe aus. Die Handelshemmnisse dürften zwar zu einer stärkeren Diversifizierung der US-Beschaffungspartner führen. So rückt z. B. Indien stärker in den Fokus. Letztlich werden die Zollschritte jedoch als höhere Kosten für Importeure und somit sehr wahrscheinlich höhere Preise für die Verbraucher zu spüren sein. Die Zölle treffen auch US-Exporteure, da Kanada und China bereits Vergeltungsmaßnahmen umsetzen.
Hohe Zölle gegen China – und bald auch „reziproke“ Zölle gegen andere Länder?
Viele Verlader hatten seit der Wahl in Erwartung von Zollerhöhungen durch Trump Importe aus China vorgezogen. Die vom Präsidenten vorgeschlagenen Zölle von 60 Prozent auf chinesische Waren könnten bereits im April in Kraft treten – ebenso wie eine breitere Anwendung „gegenseitiger“ Zölle auf zahlreiche Länder – was bedeutet, dass das Zeitfenster, um Waren bis vor diesem Termin in die USA zu verbringen, so gut wie geschlossen ist.
Frachtraten in der Tendenz fallend, doch Umlenkung führt zu Staus
Die Kombination aus einem saisonalen Nachfrageeinbruch und dem möglichen Ende des Frontloadings hat in der vergangenen Woche zu dem starken Rückgang der transpazifischen Ozeanpreise geführt haben. Die Tagespreise liegen in dieser Woche bereits unter 3.000 US-Dollar/FEU an der Westküste und 4.000 US-Dollar/FEU an der Ostküste, was den Tiefstständen nach dem chinesischen Neujahrsfest entspricht, die im April letzten Jahres erreicht wurden. Nach dem Frontloading der letzten Monate rechnen viele Verlader mit einer gedämpften Nachfrage und Preisen in der Hochsaison. Ebenso könnten Zölle, die die Inflation in die Höhe treiben und sich negativ auf die Verbraucherausgaben auswirken, die Nachfrage nach Seefracht im zweiten Halbjahr nach unten drücken.
USTR will Hafenanlaufgebühren für chinesische Schiffe
Doch der Vorschlag des USTR für Hafenanlaufgebühren für chinesische Schiffe, die ebenfalls bereits im April in Kraft treten könnten, ist ein Faktor, der die Raten in den USA nach oben drücken könnte. Das könnte möglicherweise Transatlantikrouten, die von kleineren Schiffen bedient werden, unwirtschaftlich machen und Reedereien dazu veranlassen, kleinere Häfen nicht anzulaufen. Dadurch drohen wiederum Staus und Verzögerungen an den großen Drehkreuzen.
Die Preise von Asien nach Europa und in den Mittelmeerraum lagen in der vergangenen Woche in etwa auf dem gleichen Niveau. Allerdings kam es sowohl an den Ausgangs- als auch an den Zieldrehkreuzen für diese Routen zu erheblichen Staus. Berichten zufolge reduzieren einige Reedereien ihre Kapazitäten im transpazifischen Raum und in Asien-Europa, um zu versuchen, den jüngsten Ratenverfall zu stoppen.
De-minimis bleibt vorerst
Trotz der – gegenwärtig für das USMCA ausgesetzten – 25-Prozent-Zölle gegen Kanada und Mexiko bleibt die De-minimis-Berechtigung für Einfuhren mit geringem Wert aus diesen Ländern vorerst in Kraft.
Die De-minimis-Berechtigung für chinesische Waren in den USA – ein Hauptgrund für den Anstieg des Anstiegs von E-Commerce-Waren, die seit Mitte 2023 auf dem Luftweg von China in die USA transportiert werden – ist ebenfalls bestehen geblieben. (Sie wurde zunächst durch die Durchführungsverordnung ausgesetzt, mit der Anfang Februar auch die erste Zollerhöhung von 10 % gegen China eingeführt wurde.)
Die Erwartung, dass die De-minimis-Regelung für chinesische Importe irgendwann aufgehoben wird, führt bereits zu Berichten über stornierte Charter und eine Verlagerung auf Seefracht. Die US-Tarife sind auf weniger als 5,00 US-Dollar/kg gesunken, verglichen mit etwa 6,00 US-Dollar/kg vor einem Jahr, was auf eine gewisse Entspannung der Nachfrage hindeutet. Dieses Niveau ist jedoch im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt nach wie vor deutlich erhöht, was darauf hindeutet, dass ein großer Rückgang des Volumens oder die Freisetzung von Kapazitäten auf dem Markt noch nicht eingetreten ist.